ناتسو، هپی و لوسی برای پیدا کردن اعضای قدیمی فری تیل به لامیا اسکیل میرسند؛ جایی که وندی و دوست تازهاش شیلیا وسط حملهی هیولاها گیر افتادهاند. وندی میخواهد تواناییاش را ثابت کند، اما ورود یک دشمن آشنا همهچیز را پیچیدهتر میکند.