بعد از یک سال تمرین، ناتسو و لوسی برای جمعکردن اعضای فری تیل راهی شهرهای اطراف میشوند. دیدار با دوستان قدیمی و جشن پرشور لمیا اسکیل خاطرههای گذشته را زنده میکند، اما همه آماده نیستند دوباره به انجمن برگردند.