پس از یک سال دوری، ناتسو و هپی به فیوره برمیگردند و خیلی زود با همان دردسرسازی و رفاقت همیشگیشان سراغ یک انجمن جادوگری میروند. اما وقتی لوسی خبری تلخ از فری تیل میدهد، بازگشتشان رنگ دیگری میگیرد.