ناتسو برای متوقف کردن زرف آمادهی آخرین حملهاش میشود، اما حرفهای زرف دربارهی گذشتهی آنها همهچیز را پیچیدهتر میکند. همزمان، ارتش آلوارز به هارجیون نزدیک میشود و جادوگرهای متحد باید جلوی پیشروی دشمن را بگیرند.