با حملهی ارتش آلبارث به فیوره، گیلدهای جادوگری برای دفاع از کشور دست به کار میشوند و فری تیل نیروهایش را به چند جبهه میفرستد. اما ناتسو نقشهی خودش را دارد و مستقیم به دل دشمن میزند تا با زرف روبهرو شود.