ناراکو با سوءاستفاده از احساسات سانگو نسبت به کوهاکو، او را وارد معاملهای خطرناک میکند و تتسایگا به دست دشمن میافتد. اینویاشا و همراهانش برای نجات آنها راهی قلعهای پر از تله، اهریمن و بخار سمی میشوند.