در جشن نیمه‌پاییز، گروه گربه‌ها برای محافظت از ولیعهد و نجات یکی از همراهانشان باید نقشه‌ای دقیق را پیش ببرند. اما با نزدیک شدن لحظه‌ی بازگشت به خانه، یک راز تلخ سایه‌اش را روی این مأموریت می‌اندازد.