پس از نجات اوبوی از انبار غربی، ولیعهد با وو میائو روبه‌رو می‌شود و از گذشته‌ی تلخ مادرش باخبر می‌شود. هم‌زمان، نقشه‌ای خطرناک به جشن نیمه‌پاییز نزدیک می‌شود و گربه‌ها باید پیش از شروع مراسم جلویش را بگیرند.