ناگیسا برای راه‌اندازی دوباره باشگاه تئاتر فقط به یک مشاور نیاز دارد، اما گروه کُر هم همان معلم را می‌خواهد. رقابت دو گروه با پیدا شدن یک نامه تهدیدآمیز جدی‌تر می‌شود و تومویا و دوستانش را دنبال راهی تازه می‌فرستد.