میسائه بعد از یک دل‌شکستگی، با حمایت‌های بامزه و صادقانه شیما کم‌کم حال بهتری پیدا می‌کند. با نزدیک شدن جشنواره پاییزی، رابطه این دو صمیمی‌تر می‌شود؛ اما فراموشی عجیب شیما نشانه‌ای از یک راز قدیمی است.