لوا و شاهزاده سوِن برای پیدا کردن مدرکی علیه کاهن اعظم و همدستانش، سراغ ویسکونت راس ددموند می‌روند؛ اشراف‌زاده‌ای بدنام که به معامله‌های مشکوک با قبیله‌ای مرتبط با هیولاها متهم است. نقشه‌شان برای نزدیک شدن به او در مهمانی تولدش شکل می‌گیرد، اما آریان هم با دعوتی جداگانه پایش به این ماجرا باز می‌شود.