لوسی برای اینکه در مأموریتهای فری تیل کمتر به دیگران وابسته باشد، یادگیری جادوی تغییرشکل را شروع میکند؛ اما تمرینهای گروهی خیلی زود به دردسرهای خندهدار میرسند. همزمان، ارزا با لباسی عجیب خودش را قهرمان شهر میداند و چند عضو گیلد هم انگار دارند از نو متولد میشوند.