با شروع جشنواره فرهنگی دبیرستان میتن، کلاس دوم برای اجرای «علاءالدین و چراغ جادو» آماده می‌شود و میناتو هم میان شور جشنواره و رابطه تازه‌اش، حس‌های عجیبی را تجربه می‌کند. در میان اجراها و غرفه‌های شلوغ، حرف‌هایی درباره خوشحالی و گذشته ذهن چند نفر را هم درگیر می‌کند.