تاکامیا تعطیلات تابستانی را زیر نظر کاگاری با تمرین‌های سخت جادو و احضار آغاز می‌کند، اما قدرت تازه‌اش دردسرهای عجیبی می‌سازد. هم‌زمان، جادوگری خطرناک با نقشه‌ای برای تهدید شهر از راه می‌رسد.