اینویاشا برای یاد گرفتن روش شکستن حصار ناراکو سراغ توتوسای می‌رود، اما تمرین‌های عجیب پیرمرد بیشتر شبیه کارهای روزمره‌اند! آشنایی با بونزا، دیو سیاه‌گوش جوان، پای او را به دردسر تازه‌ای باز می‌کند.