کاگومه بعد از امتحان‌های مدرسه آماده برگشتن به دوران فئودالی می‌شود؛ هم‌زمان اینویاشا و دوستانش رد بوی ناراکو را تا صحنه‌ای هولناک دنبال می‌کنند، جایی که موجودی بی‌چهره برای پیدا کردن هویت خودش صورت آدم‌ها را می‌دزدد.