با ضعیف شدن حصار قلعه ناراکو، کوگا برای گرفتن انتقام دوستانش بی‌معطلی رد او را می‌گیرد. هم‌زمان شب ماه نو قدرت‌های اینویاشا را از او گرفته و حضور کاگورا نزدیک قلعه، اوضاع را خطرناک‌تر می‌کند.