ناراکو، تسوباکیِ کاهنهٔ سیاه را برای نقشهای تازه به خدمت میگیرد؛ زنی که از پنجاه سال پیش با کیکیو دشمنی دارد. همزمان کاگومه پس از بازگشت از زمان حال، گرفتار نفرینی مرموز میشود که تکههای گوی مقدس را آلوده میکند.
