پرنسس آبی برای پیدا کردن راز ناراکو به قلعهای مشکوک حمله میکند؛ جایی که کوهاکو میان ساکنانش زندگی آرامی دارد و مأمور محافظت از یک نوزاد مرموز است. اینویاشا و سانگو هم با رد پرندههای خونخوار به همان قلعه نزدیک میشوند.
