پرندگان اهریمنی به فرمان شاهدخت آبی به روستاها حمله میکنند و خون آدمها را میدزدند. اینویاشا و دوستانش برای پیدا کردن لانه آنها راه میافتند، اما رد پای ناراکو نشان میدهد پشت این حملات نقشه بزرگتری پنهان شده است.