ناراکو با فرستادن نوزادی مرموز، کاگومه و دوستانش را به تله میاندازد و از ترسها و حسادتهای پنهان آنها علیهشان استفاده میکند. در حالی که اینویاشا دنبال کیکیو رفته، کاگومه باید برابر تاریکیِ دل خودش مقاومت کند.
