با فروپاشی کوه هاکوری و پخش شدن سم اهریمنی، اینویاشا برای نجات کوگا دل به خطر میزند. همزمان ناراکو با بدنی تازه جلوی کیکیو ظاهر میشود و نشانههایی از نقشهای مرموز را رو میکند.