رد سم اهریمنی، اینویاشا و همراهانش را به کوهستان‌های شمالی می‌کشاند؛ جایی که موجودی غول‌پیکر با بوی خاک قبرستان، دیوها را می‌بلعد. هم‌زمان کوگا برای نجات قبیله گرگ‌دیوها راهی نبرد با این دشمن ناشناخته می‌شود.