یایبا و دوستانش برای پیدا کردن گوی اژدهای سرخ راهی کوه آتشفشانی آسو می‌شوند؛ اما یک شمشیرزن جادوگر که اونیمارو او را زنده کرده، مخفیانه تعقیبشان می‌کند و گرمای خطرناک کوه هم لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شود.