یایبا و دوستانش برای پیدا کردن گوی خدای اژدها راهی دریاچه بیوا می‌شوند؛ گویی که شاید کلید پرواز و رسیدن به قلعه آسمانی باشد. اما اونیمارو هم بیکار ننشسته و دشمنی عجیب را دنبال رایجینکن می‌فرستد.