یک سال قبل از ماجرای اصلی، تومویا و سونوهارا در شروع سال تحصیلی با کیو آشنا میشوند. همزمان ناگیسا برای پیدا کردن دوست در کلاس جدید تلاش میکند و یک شوخی با نامه عاشقانه، مدرسه را حسابی بههم میریزد.