پیمان سرخ برای خلاص شدن از بی‌پولی، مأموریت پردرآمد و خطرناک شکار یک وایورن را قبول می‌کند. وقتی هیولای پرنده از بُرد جادوها دور می‌ماند، مایل نقشه‌ای عجیب و حسابی دردسرساز برای نبرد هوایی می‌کشد.