مایل پس از شکست خوردن مقابل یک اژدهای کهن، برای اولین بار با ترس واقعی از مرگ روبه‌رو می‌شود. وقتی دوستانش برای محافظت از او جلوی دشمن می‌ایستند، مایل باید بین تسلیم شدن و تکیه بر قدرت دوستی‌شان یکی را انتخاب کند.