ماویس و همراهانش برای پس گرفتن یشم تنرو وارد مگنولیا میشوند، اما شهرِ زیر سلطهٔ صنف خشن بلو اسکال چیزی فراتر از یک مخفیگاه پنهان دارد. وقتی با اهالی ستمدیده آشنا میشوند، تصمیمگیری دربارهٔ مأموریتشان سختتر میشود.