ناتسو و هپی برای پیدا کردن آرامگاه ماویس راهی تنروجیما میشوند؛ جایی که گذشتهی صنف هنوز در دل جنگل پنهان است. با رسیدن به آرامگاه، داستان به سالهای پیش از تأسیس فری تیل برمیگردد و کودکی ماویس را دنبال میکند؛ دختری که آرزوی یادگیری و دیدن پریها را در سر دارد.