بعد از پایان بازی‌های بزرگ جادو، مأموریت‌های فری تیل حسابی زیاد شده و ناتسو و گری دوباره مجبور می‌شوند با هم همکاری کنند؛ چیزی که معمولاً به کل‌کل ختم می‌شود. اما این بار مأموریت ویژه‌ای از طرف وارود سیکن، یکی از قدرتمندترین جادوگران قاره، آن‌ها را به جایی آرام و دورافتاده می‌کشاند.
