بعد از پیروزی در بازیهای بزرگ جادو، جادوگرها برای ضیافتی باشکوه در قصر جمع میشوند؛ فرصتی برای خنده، آشتی و شروع دوباره. اما وسط این جشن، غیبت ناتسو همه را کنجکاو میکند و خبر حملهٔ یک اژدها هم هنوز ذهنها را درگیر کرده است.