لوسی با بهکار گرفتن جادویی پرخطر تلاش میکند ناتسو را نجات دهد، در حالی که اعضای فری تیل برای متوقف کردن زرف و اژدهای اسرارآمیز اَکنولوگیا میجنگند. میان آتش و جادوی سیاه، هرکس باید تصمیم بگیرد برای چه کسی حاضر است همهچیز را به خطر بیندازد.