در میانهی نبرد با ناتسو، لارکید از گیلدارتس دربارهی عشق پدر و فرزند میپرسد و حرفهایش کانا را به یاد رابطهاش با پدرش میاندازد. همزمان، رازی دربارهی میویس و زرف آشکار میشود و استاد اول از لوسی و گری میخواهد خودشان را به تالار صنف برسانند.