با بازگشت شهر مگنولیا، اعضای فری تیل فرصت نفس کشیدن پیدا میکنند؛ اما تهدید تازهای سر میرسد و گری راهش را به زرف باز میکند. گفتوگوی این دو، رازهای بزرگی را درباره هدف زرف و ناتسو آشکار میکند.