ارزا و آیرین، مادر و دختری با گذشتهای دردناک، روبهروی هم قرار میگیرند و وندی هم وسط نقشهٔ خطرناک آیرین گرفتار میشود. همزمان، بذر اژدها و نیروی مرموزی در وجود ناتسو بیدار شده و دوستانش برای نجاتش دستبهکار میشوند.