پس از جادوی عظیم ماکاروف، جنگ فری تیل با دوازده جادوگر امپراتوری آراتیاس ادامه پیدا میکند. ارزا با زنی مرموز که خودش را شبیه او میداند روبهرو میشود و کاگورا هم باید راهی برای مقابله با جادوی عجیب لارکید پیدا کند.