ناتسو بعد از ضعیف شدن، به درمانی نیاز دارد که لوسی برای پیدا کردنش باید با برندیش بجنگد؛ اما جادوی عجیب برندیش و حرفهای مری، همهچیز را پیچیدهتر میکند. همزمان، اعضای فری تیل برای رسیدن به یکدیگر تقلا میکنند و قصهای قدیمی دوباره جان میگیرد.