میویس، بنیانگذار جوان فیری تیل، در میانهی جنگ با هوش و جادویش راهی برای پیروزی پیدا میکند؛ اما گذشتهی نفرینشدهاش و پیوندی که با زریف دارد، رازهایی را دربارهی قلب پری و بهای جادوی سیاه آشکار میکند.