ماکوتو که همیشه تنهایی ماجراجویی می‌کرد، بالاخره با لوسی، یک الف دورگه با جادوی آتش قدرتمند، هم‌گروه می‌شود. اما شکار گابلین‌ها نشان می‌دهد هماهنگی این دو جادوگر تازه‌کار شاید به تمرین بیشتری نیاز داشته باشد.